Facturen
Maak facturen op basis van offertes en beheer betalingen.
Overzichtsscherm
- Filter op openstaande of betaalde facturen.
- Detailpagina met factuurregels en organisatiegegevens.
- Vanaf detail kun je de factuur mailen naar een contactpersoon.
Stappenplan: factuur aanmaken
- Klik op Nieuwe Factuur.
- Selecteer een offerte.
- Vul factuurdatum en vervaldatum in.
- Controleer het overzicht en klik op Aanmaken.
Stappenplan: factuur mailen
- Open een factuurdetail.
- Klik op Mailen.
- Controleer ontvanger, onderwerp en bericht in de dialoog.
- Klik op Verzenden om via SendGrid te versturen.
Scenario's
- Als er geen goedgekeurde offertes zijn, zie je Geen goedgekeurde offertes beschikbaar om te factureren.
- Mailen werkt alleen als de organisatie een contactpersoon met geldig e-mailadres heeft.
- Bij mailen wordt de factuur als PDF-bijlage meegestuurd.
- De printknop toont een melding dat printfunctionaliteit later wordt gekoppeld.
- Filterknoppen wisselen tussen Openstaand en Betaald.
Validaties & meldingen
- Offerte is verplicht.
- Factuurdatum is verplicht.
- Vervaldatum is verplicht.